เป็นเรื่องแนวโรแมนติกแฟนตาซี ที่เล่าถึง ‘มุเกะ’ สาวน้อยวัยใสที่ได้รับหน้ากากแมว ทำให้กลายร่างเป็นแมวได้เมื่อสวม เพื่อปลดปล่อยความว้าวุ่นใจที่มีต่อครอบครัวของตนเอง เธอจึงกลายร่างเป็นแมว และได้ประสบพบรักกับ ‘ฮิโนเดะ’ หนุ่มเพื่อนร่วมชั้น
แม้ว่าในยามเป็นมนุษย์ เธอแสดงออกถึงความรักที่มีให้เขาอย่างจริงใจจนถึงขั้นประเจิดประเจ้อ แต่เขากลับไม่สนใจใยดี เธอจึงเพียรเข้าหาเขาด้วยร่างแมว ซึ่งเขาตอบรับด้วยความรักความเอ็นดูอย่างเต็มที่ นานวันเข้าเธอเลยชักจะติดใจกับตัวเองในร่างนี้ และในที่สุด วันที่เธอตัดสินใจว่าจะอยู่ในร่างใดก็มาถึง