Jake Chambers อายุ 11 ปีประสบนิมิตเกี่ยวกับชายในชุดดำที่พยายามทำลายหอคอยและทำลายล้างจักรวาลในขณะที่ Gunslinger ต่อต้านเขา อย่างไรก็ตามแม่ของพ่อเจคพ่อเลี้ยงและจิตแพทย์ไม่สนใจสิ่งเหล่านี้เป็นความฝันที่เกิดจากการบาดเจ็บจากการเสียชีวิตของพ่อเมื่อปีที่แล้ว ที่บ้านในอพาร์ตเมนต์ของเขาในนิวยอร์กซิตี้กลุ่มคนงานจากสถานบริการจิตเวชที่ถูกกล่าวหาเสนอให้ฟื้นฟูเจค; เมื่อนึกถึงภาพสัตว์ประหลาดที่สวมใส่ผิวหนังของมนุษย์เขาจึงหนีไปจากคนงานที่ไล่ล่า เจคติดตามบ้านร้างแห่งหนึ่งจากนิมิตของเขาซึ่งเขาค้นพบพอร์ทัลไฮเทคที่นำไปสู่โลกหลังยุคสันทรายที่เรียกว่ามิด – โลก ..